貨運市場來了新玩家。從今天（6月23日）開始，滴滴將在成都和杭州首批試運營貨運業(yè)務(wù)，用戶可通過滴滴出行APP的“貨運”頁面發(fā)單，體驗滴滴同城貨運服務(wù)。
其實，對業(yè)內(nèi)而言，這早已不是什么新聞，滴滴在4月份，就成了兩家貨運分公司，5月就在這些城市招貨車司機(jī)，6月在APP導(dǎo)航欄新增了一項“貨運”，和網(wǎng)約車、代駕、青桔單車等產(chǎn)品處于并列入口。
在上述業(yè)務(wù)方面，滴滴基本上都保持了領(lǐng)先優(yōu)勢，且仍在不斷的擴(kuò)張之中。在滴滴8周年慶上，程維說，“2015年我說如果我們是一本書，現(xiàn)在才寫了一兩章；現(xiàn)在我們依然有很多的可能性和想象力，依然有很多的夢想在路上”。那么，如果說自動駕駛是長遠(yuǎn)的目標(biāo)的話，貨運就是一個全新的、現(xiàn)實的、觸手可及的增長點。
某種程度上，從運人，到進(jìn)入汽車、金融、服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，然后再反過來切入運貨，本身就是商業(yè)模式自然而然的邏輯擴(kuò)展。運人、運貨，雖有差異，但基本工具、產(chǎn)業(yè)鏈，乃至方法論，仍然是相同的，對企業(yè)而言，這遠(yuǎn)比跨行業(yè)擴(kuò)張來得容易。而且，這個行業(yè)的確充滿了誘惑。
準(zhǔn)確的說，滴滴此次，進(jìn)入的是同城貨運，而非長途的、跨省的物流市場。同城貨運市場，是一個高增長的市場。艾瑞咨詢《2019年中國同城貨運行業(yè)研究報告》顯示，預(yù)測2020年，同城貨運規(guī)模將突破萬億，在未來3-5年預(yù)計仍將保持5%-7%的增速。
與此同時，這個行業(yè)的線上滲透率仍然很低，僅在4％左右，不過增長很快。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，同城貨運網(wǎng)約車規(guī)模在2018年突破400億元，2019年達(dá)到496億元，同比增長21.9%。
從目前的線上同城貨運市場情況來看，貨拉拉占據(jù)著絕對的市場龍頭地位，2019年1-4月，貨拉拉交易額占行業(yè)交易總額的53.6%，遠(yuǎn)高于其他競爭對手快狗打車24.6%的份額。這兩家加起來，合計占領(lǐng)的市場份額接近80%。但正如前面提到的，同城貨運網(wǎng)約車，滲透率僅為4%，且處于高增長，也就是說，滴滴并不是要去爭奪貨拉拉與快狗占住的4%這個蛋糕中的80%，而是要在剩下那96%中去尋找可能性。這就會進(jìn)入到“新用戶增長”，這也是滴滴經(jīng)過了慘烈競爭，積累了豐富經(jīng)驗與優(yōu)勢的領(lǐng)域。
首先，這個行業(yè)存在諸多問題。
在同城貨運業(yè)務(wù)中，面向C端的業(yè)務(wù)規(guī)模較小，面向B端的同城貨運，占比超過90%。這類同城配送場具有“區(qū)域性、小批量、多頻次（非高頻次）、集中度小“等特點。比如，一家出售五金配件的老板，一家花店，一般沒有貨運需求，但卻會時不時接到大單子，產(chǎn)生出運送10個臺盆，二十個大花籃等貨運需求。
然而，貨運行業(yè)門檻低、標(biāo)準(zhǔn)化程度低，管理難度本身就大，而行業(yè)快速膨脹，粗放式經(jīng)營，導(dǎo)致了司機(jī)服務(wù)質(zhì)量不高，經(jīng)常線下講價、跳單，流失率高，這又導(dǎo)致用戶不滿意。此前，有用戶遭遇了貨拉拉司機(jī)的漫天要價。車程1.2公里、司機(jī)要價5400元，一番討價還價，用戶還是付了3440元。
所以，從具體產(chǎn)品層面來看，這個市場的客戶體驗、標(biāo)準(zhǔn)化都有很大的提升空間。對于分散的、集中度小的、臨時的供需匹配，正是滴滴的長項。滴滴可以將其在“客運”上積累的技術(shù)、用戶體驗、安全能力，復(fù)用到貨運市場。
其次，網(wǎng)約同城貨運的需求，是從手機(jī)上發(fā)出的，是線上競爭，競爭在手機(jī)屏幕的方寸之間。這個市場具有四個特征：規(guī)模經(jīng)濟(jì)(economy of scale)；非排斥性(non—rivalry)；網(wǎng)絡(luò)外部正效應(yīng)(positive network externalities)；轉(zhuǎn)換成本(switching Cost)效應(yīng)。這恰好對應(yīng)著滴滴的相應(yīng)優(yōu)勢。
滴滴已經(jīng)有消費者心智的優(yōu)勢，有APP在消費者手機(jī)上，這就是規(guī)模優(yōu)勢。換句話說，尚未被線上市場滲透的潛在用戶中，誰的手機(jī)沒有滴滴APP呢？比如，此次選擇城市，由用戶在10個城市中投票選開通城市。就是一種典型的心智與體量優(yōu)勢。一個APP交通、運輸需求，消費者就不會去額外下APP，這就是轉(zhuǎn)化成本優(yōu)勢。這些優(yōu)勢，最終變?yōu)榭驮匆?guī)模優(yōu)勢，再加上本身的技術(shù)、產(chǎn)品、管理、安全上的優(yōu)勢與經(jīng)驗，就能提高對司機(jī)的管控力度，從而提高服務(wù)。
第三，在供給端，也就是線下司機(jī)的競爭中，司機(jī)的利益非常重要。心智與規(guī)模的優(yōu)勢無需多說，司機(jī)對滴滴傭金的給付肯定是有信心的，作為后入者，滴滴給到司機(jī)的利益也會更多。
但這并不是關(guān)鍵問題，作為博弈的雙方，利益的訴求是無止境的，好的管理，是合理博弈，平衡利益，提高對司機(jī)的掌控。同城貨運平臺的挑戰(zhàn)，是貨主與司機(jī)直接交易。那么，滴滴在規(guī)模優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，引入保險、車輛供應(yīng)鏈等綜合優(yōu)勢，結(jié)合匹配能力，就能夠更強的管控司機(jī)，給貨主提供以運輸為基礎(chǔ)的一系列服務(wù)，從而建立起與司機(jī)的強綁定。
這一次，應(yīng)該不會出現(xiàn)慘烈的價格戰(zhàn)，補貼戰(zhàn)，而是展開圍繞產(chǎn)業(yè)鏈、客戶體驗的高層次競爭，這對行業(yè)發(fā)展來說，是一件好事，還是很值得期待的。不過，對滴滴而言，還有一個挑戰(zhàn)是其他平臺沒有的，那就是頭部效應(yīng)。簡單的說，在其他平臺不是問題的事，在滴滴就是一個大問題。比其客運，貨運市場更加復(fù)雜，某些黑天鵝事件，可能會導(dǎo)致通盤性的連鎖反應(yīng)。